二手车金融市场激战、困境、改革与突破-汽车用品-聚鸿汽车用品

总是有不少人都想知道二手车金融市场激战、困境、改革与突破和宝马金融平安汽车租赁的题，但却又不很了解，那么让小编为你详细的解说吧！

作者丨曾乐

编辑丨张宇哲

继易信、优信、灿谷之后，又一家互联网汽车金融公司开始进军股市。与其他竞争对手不同，该公司只专注于二手车金融市场。

10月31日，韩国二手车金融服务美利汽车金融提交投资招股书，拟在纽交所上市。

美利汽车金融是2014年进入市场的互联网消费金融美利金融的全资子公司。作为二手车金融服务，本身不控制资金，也不从事交易，而是“连接机构和消费者，让金融机构向二手车交易客户提供贷款”。

招股书显示，美利汽车金融2018年总营收1656亿元，较上年增长911%，净利润319亿元。2019年上半年，公司财务数据进一步发展。总营收同比增长386%，净利润同比增长2742%。

11月11日，有媒体报道称，美利金融武昌分公司正在接受警方调查。对此，美利金融相关负责人告诉亿欧汽车，“武昌分行的初步判断，相信是对分期相关工作进行定期检查。”此外，美利汽车金融公关总监方方告诉亿欧汽车，“我们将全力配合警方调查，不会影响汽车金融业务的正常运营。”

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随着众多上市公司的诞生，二手车金融市场正在从“蓝海”转变为“红海”，许多不发达的企业正在被淘汰，市场集中度不断提高。

近年来，随着各省市现有二手车政策的逐步放开，我国二手车市场发展迅速。2016年全国二手车交易量首次突破1000万辆，并在未来两年较上年保持两位数增长。

2019年新车销量大幅下滑的同时，二手车销量也持续呈现增长。乘联会最新数据显示，2019年1月至9月全国累计二手车交易量10585万辆，较去年同期增加432辆。同期，全国二手车累计交易金额6.67万亿元，同比增长5.79%。

虽然国内二手车市场发展迅速，但该市场的金融渗透率仅为10-20%。相比之下，海外主要发达国家平均汽车消费金融渗透率超过70%，英国、美国汽车金融渗透率分别达到90%和86%。

中国二手车金融市场仍是一片蓝海。

据分析公司Frost&Sullivan预测，随着二手车消费占汽车消费总额的比重增加，2030年中国二手车金融市场规模预计将达到7043亿元。

01激战

由于二手车金融市场有如此大的想象空间，很多玩家似乎都趋之若鹜。

当今二手车金融市场的主体大致分为五类以平安银行、工商银行为代表的银行机构，以上汽通用汽车金融、宝马汽车金融为代表的整车金融公司，以及以汽车金融为代表的信用担保公司。浙江以安信公司、先锋泰盟、建元资本、丰邦租赁为代表的金融租赁公司主导的互联网汽车交易，大搜车、蚕谷、瓜子二手车。

此外，随着二手车金融市场的发展，车300等众多二手车检验评估机构也应运而生。

从业务模式来看，二手车金融市场参与者主要集中在融资租赁、购置租赁、直租、车贷、库存融资等模式。

目前，二手车交易主要通过独立经销商通过线下渠道进行。根据弗若斯特沙利文数据，全国有10万家二手车经销商，二手车交易集中在非一线城市。

在细分的非标二手车市场中，二手车金融市场出现了各种“新策略”。

Dasush推出二手车品牌“DasushHomeSelection”。Dasush联合创始人兼COO李志远表示，DasushHomeSelection已与银行签约合作，定制二手车金融产品。

另一方面，玩家基于数据和技术的精细运营能力也越来越凸显。二手车测试评估专家车300有限公司决定与新车经销商花生好车合作，完善风险管理模型和评估体系。

车300创始人兼CEO徐巍在接受亿欧汽车采访时表示，“第三方服务机构的核心是‘看结果’，尤其是‘风控’部分，风控能力的好坏是可以决定的。”。”他说。“利用历史数据来测试现有能力是一个技术性的事情。”

由于每辆车的使用条件不同，二手车具有“一车一况一价”的特点。传统的人工风控效率低下，容易导致道德风险。在部分业务前端，存在销售在C端协助包装用户信息的情况，也可能存在人为利用二手车处置高价进行异常销售的题。目前，整个二手车金融市场在风险管理方面面临着诸多困难。

如今，二手车融资大战愈演愈烈，玩家必须加强渠道布局、风险管理、效率等，才能在激烈的战斗中更具竞争力。

02困境

巨展空间的背后，是二手车市场的拥挤。

如何覆盖多个分散的经销商，成为所有二手车金融公司面临的一大挑战。

线下二手车交易市场有助于最大限度地降低每个经销商的交易成本。相比之下，二手车电商的获客成本更高，效率也比二手车交易市场低得多。二手车的价格属于非标产品，与品牌、车型、车况、地区等多种因素密切相关。与交易上的价格相比，当地经销商根据经验报出的价格往往更具信息性。因此，“争取经销商资源”成为二手车金融市场的重要组成部分。

与美国相比，我国二手车市场尚不成熟，缺乏认证体系和征信机制，二手车“非标准化”特征突出，一车一况一价一二手车融资市场已经正常化。

受二手车金融市场不规范、企业集团化、从业人员素质失衡等多种因素影响，“定期贷”题也随之出现。

2019年4月，“财务费”一词因“奔驰女车主喊话维权”事件而出现在公众视野中。在4S店，诱导消费、捆绑销售等现象相继显现。9月11日，奔驰汽车金融有限公司因“外包活动管理严重缺陷”被北京银保监局罚款80万元。

目前，二手车金融市场消费主要集中在传统二手车市场，“库存金融”将成为企业发展的稳定源泉。

原宝马汽车金融销售副总裁、现任第一汽车市场副总裁杨宝峰在接受亿欧汽车采访时表示“以库存融资为例，中小企业融资难、融资贵”企业始终支持企业的发展，这是二手车经销商库存融资支持相对于有主机的工厂认证经销商的最大瓶颈，一些银行机构开始尝试打造B+C联动产品。是利用C端金融渗透率的一种方法，其中‘风控’是一个重要元素。”

随着韩国二手车市场的快速发展，二手车市场的诚信题也日益凸显。二手车市场信息不对称，少数不法分子恶意诱导，车主经常隐瞒或谎报车辆状况。面对这一困境，众多第三方检测评估机构纷纷涌现。

但随着二手车历史保养记录、违规历史信息不透明等题的出现，“真实反映二手车状况”成为一大难题。基于此，一些二手车检验评估机构面临着盈利困难和筹集资金的双重考验。

对此，徐伟表示“二手车检验评估机构很难落地商业化和商业金融，关键题是市场需求，在C端很难实现规模化效应。”;在B端，车商基本都有自己的检测能力，如果没有更好、更高效的检测方案，这个瓶颈是可以被消除的。”二手车金融市场对于各类玩家来说都不容易。这块“大蛋糕”得到一块是一回事。

03突破

随着汽车市场的停滞，二手车金融市场也面临着重组。

迄今为止，银行、汽车金融公司等金融机构长期持续投入新车金融，但很少涉足二手车金融。

“近年来，汽车金融在中国一直是蓝海，但也在一定程度上进入了红海，竞争非常激烈。不仅很多整车厂在改造卡，汽车金融也即将改造，”杨宝峰说道。

在二手车金融市场，中小型企业与龙头企业相比，不仅在交易处理、贷款速度等方面逊于大企业，而且在流量、库存等方面也处于弱势地位。优势、规模。随着行业重组的深入，市场资源和用户日益向头部倾斜，中小企业的突围难度越来越大。

不少业内人士认为，强者恒强，优胜劣汰将成为行业发展趋势，中小汽车厂商将趋于衰落，头部效应将更加凸显。

灿谷CFO张永义认为，“未来汽车金融的引领效应将更加凸显，强者愈强，在现有市场条件下，这是行业整合的一个非常重要的特征。”

丰邦租赁总经理、先锋太盟前总裁张雷表示“在新车整体销量下降的同时，豪华品牌的新车和二手车却持续增长，这是新市场向新市场转型的典型现象。”新市场和现有市场。”

“由于早期的无序竞争，大家都吃尽了苦头。未来肯定会是一个重组的阶段，最终能生存下来的汽车金融公司将成为行业之王。”一个有特色的企业必须有明显的优势，才能走差异化的道路。我们需要获得竞争优势。”徐伟说。