丰田盛泽，盛泽广汽丰田4s店-车友推荐-聚鸿汽车用品

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2022年1月回顾乌云密布，大宗商品价格和股价格涨跌互现。

2022年回顾能源金属价格上涨，但库存涨跌互现。年初以来，锂、钴、镍等能源金属价格大幅上涨，其中，锂价自年初至22季度涨幅创历史新高。高的。上半年镍价暴跌，年初卢尼事件后镍价创下历史新高，但此后有所反弹，但仍处于较低水平，处于历史高位。与原材料市场的景气以及行业上市公司业绩的不断好转不同，股价与原材料价格呈现出明显的差异，我认为这其中的关键在于市场对原材料可持续性的质疑。材料。对价格的担忧以及对高价格的强烈需求。

2022年，由于锂原材料供应短缺，价格预计将出现波动并创历史新高。从各个阶段来看，今年锂价大致分为四个阶段。1-3月锂价暴涨受提前检修、春节假期、冬季盐湖产量减少等因素影响，供应紧张，但中游产能密集投产导致补充库存需求较大以及下游囤货，由于供需缺口持续，锂价大幅飙升，锂价小幅下跌。4-5月检修完成，盐湖产能恢复，供给明显回升上海受疫情影响，下游开工受限，部分车企、电池厂停产，供需格局暂时逆转，价格回落；6月至11月，锂价创下历史新高。复工复产快速启动，随着新能源汽车下乡和地方补贴的出台，下游需求快速恢复。由于青海、西藏等地疫情封锁，供应有限，同时锂精矿拍卖价格持续创历史新高，锂盐价格也创历史新高。价格已见顶并下降。年末抢购结束，下游厂商排产开始收缩，锂价震荡下跌，明年需求前景存在不确定性。

2022年，钴价持续震荡下跌，需求低迷。从阶段来看，今年钴价大致分为三个阶段。1-5月，供给侧扰动频发，但钴价却扭转局面，大幅上涨。进入钴消费旺季，今年一季度南非传染病复发，导致原材料交货延迟，船期普遍延长2至25个月。由于四季度德班港停工导致钴原料到货延迟以及供应端中断，股价持续上涨。5-8月钴价暴跌供应端中断逐步解决，钴原料到货逐渐增多，同时受国内疫情影响终端需求减弱，供需迅速逆转，钴价大幅下跌。存储动态受益于刺激计划，钴价触底小幅反弹，但传统“金九银十”时代，家电复苏有限，价格触底震荡。

2022年后镍价波澜壮阔，突破历史新高。一步步来看，今年镍价大体分为三个阶段第一阶段LME镍库存短缺导致长期挤压；第二阶段出台新的交割规定LME挤压活动，以及联邦储备金加息。宏观经济情绪下滑，镍价打压阶段三现实看涨阶段，LME镍库存持续低位，镍价强势持续，阶段一看涨承压阶段。虽然新能源汽车发展迅速，硫酸镍需求旺盛，但作为原料的湿法中间产品产量较低，高光镍生产滞后，电解镍大量使用库存正在消耗，因此新能源汽车线正在定价镍。LME镍库存处于历史低位并且仍在下降。强劲的看涨情绪和低库存导致了长期的挤压事件。LME镍价创历史新高。第二阶段多头挤压缓解，宏观压力上升。LME交易所推出延迟交割、10天涨价或降价等政策，遏制多头挤压。随着高冰镍产能投产，未来供需趋弱，镍价暴跌。第三阶段纯镍供需矛盾导致大规模交易减弱，镍价上涨。随着市场充分消化宏观压力，镍价回归基本面，湿法中间产品、高金属镍及配套硫酸镍的下游产品产能逐渐增加，中间产品开始替代电解镍。但电解镍库存仍处于低位且正在减少，入库速度放缓，供需没有明显变化，正在逐渐转变为一个处理电解镍本身供需的市场。对镍价的定价权逐渐减弱，镍价也再度上涨。

22023年展望黄金每一波都会发现，看好资源面溢价。

锂高估供给，低估需求，重视锂资源自主掌控。尽管未来需求增速将小幅放缓，但供给端出现低预期，未来供需有望保持稳健平衡。供应方面，锂精矿短期供应不足的局面难以改变。锂精矿拍卖可能会继续增加资源溢价，而新项目的延误从长远来看可能会带来题。由于供给侧预期持续低迷，预计价格将下跌，因此维持在高位。需求端，锂的直接需求是动力电池、储能器件等，储能器件的快速增长有望成为锂需求的二次增长曲线。从中下游扩产来看下游电池厂和正极材料都在积极扩产，而中游由于放大器效应，实际需求远高于最终需求，供需矛盾难以解决。

钴供应方面正在发生重大转变。印度尼西亚湿法加工项目的产量增长可能会加速，而刚果金、铜和钴矿的产量可能会达到峰值。家电和工业增速放缓，需求面面临压力。三通币占比下降，价格中枢也大幅下跌。我们看好钴在消费电子和三元电池中的不可替代性，预计长期来看钴的需求将持续增长。2023年，家电需求有望小幅复苏，钴价下跌导致三元电池成本下降，钴的价格中心将在高需求弹性下企稳。

镍双轨定价体系未打破，镍价易涨难跌。镍铁及镍中间产品生产项目较多，不锈钢需求端稳定增长，电池领域依然快速增长，镍中间产品也趋于盈利。纯镍供需依然紧张，纯镍价格与高光镍、MHP、镍铁等产品价格存在差异，供需双方纯镍价格难以确定其他产品的需求。形成“二元”定价体系，尤其是在低库存情况下，电解镍供需关系尤为重要。电解镍下游合金、铸件等领域需求稳步增长，需求相对刚性，镍价拐点主要取决于高光镍转纯镍项目的量产。高光镍等中间产品供需再次与电解镍挂钩的“二元”价格体系将失效，镍价将再次回归供需单一价格体系。镍元素的需求。MHP和高级镍毡供应持续增加，行业进入增产降价阶段。资源方面，价格将继续下跌，反映出高品位镍矿日益短缺。但能源价格高位，高品位镍毡价格依然高位，MHP原料品位较低，镍矿价格相对稳定，硫磺价格或将下跌，成本相对稳定。镍冰MHP成本可进一步扩大，高冰镍支撑中间品价格，MHP项目将享受利润，实现量价比，优势将逐步体现。

3锂供需拐点逐渐临近，价格中枢有望恢复至合理水平。

31供应确认2023年总体增长，但绿地矿山数量少于预期

2022311回顾海外锂资源小于预期，锂价创历史新高。

展望2022年，海外主要锂资源项目产量仍低于预期，西澳和南美盐湖锂矿产量大多低于年初指引，导致供应短缺。今年，锂资源日益紧缺，锂价屡创新高。从2022年第三季度的情况来看，海外锂资源项目的产量终于开始逐步增加，但主要增量仍然来自于棕地项目而不是绿地项目。西澳锂矿锂精矿价格高位刺激，棕地矿山恢复生产情况良好。生产销售2022年第三季度，西澳活跃矿山共生产锂精矿74万吨，环比增长16%，锂精矿总销量72万吨，环比增长8%四分之一。原因是高锂精矿价格刺激了矿商生产，导致产量和销量突破历史新高。与此同时，Wodgina和Ngungaju顺利恢复生产，为产量增加做出了贡献。第三季度西澳锂矿产销基本持平，出货情况良好。

2022年第三季度西澳锂精矿产量大幅增加，价格居高不下。受锂精矿价格高位带动，22季度西澳锂精矿生产快速启动，产销量双双突破历史高位。同时，沃吉纳工厂1号、2号生产线状况良好，3号生产线建设已完成，第三季度共开采原矿55万吨、矿石6万吨。恢复生产后，Ngungaju的锂产量达到18万吨至20万吨。第三季度精矿年产能为12品位锂矿45万吨。目前，澳大利亚所有矿业棕地项目均已顺利恢复生产。此外，随着疫情逐渐好转、Greenbushes二期全面投产、尾矿后处理厂上线以及Marion矿扩产，我们预计西澳锂精矿增幅全最大。2022年，锂资源供应将是主要来源之一。22季度锂精矿长期合同价格持续上涨MtCattlin第三季度长期合同价格为5,028美元/吨CIF，MtMarion第三季度长期合同最终价格为2,364美元/吨CIF，因产量暂时放缓产品扩产，Pilbara锂精矿第三季度跌价为4,813美元/吨CIF，Greenbush22H2价格为4,187美元/吨FOB，环比上涨137美元。恢复后的Ngungaju工厂生产的锂精矿仅为12级，因此价格更便宜。

南美洲盐湖城正在进行的项目的年度业绩指引再次改善，而扩建/新建项目则低于预期。1）生产、销售和业绩业绩大幅增长得益于锂产品销量增加，其中Albemarle销量同比增长20%，SQM销量同比增长89%。Allchem的Olarose销售额同比增长89%，环比增长42%，环比增长8.2%）销售价格22季度盐湖销售价格南美洲的产量均有所增加。其中，雅保锂产品销售价格较去年同期上涨298点，SQM锂盐销售单价大幅上涨至56万美元/吨，较上季度上涨4级。OlaRose项目的销售价格为每吨4万美元，与上个月几乎持平。3）业绩指引各公司再次上调了2022年的业绩指引，对锂价持更加乐观的态度，并有信心此锂价可持续。4）未来展望2022年所有绿地项目均已推迟，未来供应的不确定性仍然存在。原计划于2022年运营的海外盐湖项目包括CauchariOlaroz项目、Olaroz二期项目、SalardelRincon项目，均计划推迟至2023年。预计2023年海外盐湖新增产能约72%来自阿根廷，约39%新增产能来自绿地项目，根据历史经验，未来预期可能偏低。走高，可能更看好锂供应端。

海外锂价高位运行，全价格指数也在上涨。由于多年的长期定价订单，海外锂价在2021年至2022年初中国锂盐上涨期间停滞不前，与中国国内锂盐价格存在较大差距。但随着2022年开始续签长期合同，海外锂价开始大幅上涨。与此同时，西澳锂矿价格也大幅上涨，整体成本支撑全锂价上涨。22季度南美产盐湖销售价格均处于高位，合同结构也有所优化。22季度，雅宝锂产品销售价格较去年同期上涨298元，SQM锂盐销售价格大幅上涨至56万美元/吨，较上季度上涨4%。第三季度Olaroz项目为4万美元/吨，与上季度几乎持平。从长短期订单占比来看，22季度各公司销售合同结构进一步优化，固定价格长订单占比明显下降。由于大幅提价、缩短定价周期，平均售价更加接近市场价格，各公司年度业绩指引再次上调。

312供给侧迷雾政策、环保、ESG三个方面出现供给侧低预期。

由于海外资源局的紧缩政策，资源开发进程被推迟。苏州有多少家丰田4S店？10

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